A nossa equipa de Mercados de Capital cria, estrutura e executa transações complexas em toda a estrutura de capital dos nossos clientes, atendendo tanto a empresas públicas e privadas, como a investidores institucionais e patrocinadores financeiros.

 Os nossos produtos e competências incluem:

Acções e Acções Indexadas

Estruturamos e executamos ofertas de acções e acções indexadas, a fim de ajudar os nossos clientes a financiar os seus negócios, aquisições importantes ou optimizar o seu balanço financeiro. Estas operações incluem – entre outras – ofertas públicas iniciais (IPOs), ofertas de follow-on, sell-downs para os principais acionistas, transacções em bloco, ofertas de bookbuilding acelerado e emissões de títulos convertíveis.

Private Placements

Ofertas de participações privadas estão a tornar-se cada vez mais comuns e são utilizadas pelos nossos clientes em diferentes ocasiões, tais como: i) empresas privadas que desejam levantar capital sem aceder aos mercados públicos, ii) empresas em fase inicial que desejam levantar capital de crescimento, mas ainda não estão prontas para se tornarem entidades públicas e iii) empresas públicas que desejam emitir títulos privados. Exemplos de colocações privadas incluem o capital de expansão/semente, pré-IPO convertíveis e investimentos privados em património público (PIPE).

Restruturações

Temos uma vasta experiência em operações complexas de reestruturação que envolvem, entre outros, descruzamentos de participações cruzadas, recapitalização, spin-offs, alienações e outras acções corporativas para simplificar e melhorar a estrutura organizacional e de capital de um grupo, a eficiência das suas operações e o seu desempenho financeiro global.

O objetivo dos nossos especialistas é criar uma estrutura de capital e organizacional óptima para cada um dos nossos clientes e oferecer soluções inovadoras que ajudem a desbloquear valor de uma forma conveniente e eficiente.

Financiamento através de Dívida e Capital Híbrido

Criamos, estruturamos e executamos soluções de financiamento utilizando instrumentos de dívida que reequilibram a estrutura de capital dos nossos clientes para aproveitar as actuais condições de mercado e as tendências de mercado esperadas.

Também somos especializados em instrumentos híbridos que combinam as duas características de dívida e capital, podendo, portanto, ser estruturados tanto para títulos de capital ou de dívida e, assim, cumprindo com as exigências e objectivos específicos do emitente. Estes instrumentos híbridos incluem notas convertíveis, acções preferenciais e títulos de renda, bem como outros instrumentos adaptados.